客户资料分散
客户资料分散在业务员的聊天记录和个人表格中，人员变动后不易交接。
搜索客户名称、联系人或电话
全部状态
搜索
| 客户全称 | 业务类型 | 跟进商务 | 合作状态 | 服务费 | 合同到期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州××物流有限公司 | 劳务派遣 | 黄丽英 | 正常合作 | 7% | 2026-06-01 |
| 东莞××电子科技有限公司 | 灵活用工 | 陈志远 | 意向客户 | 6% | 2026-05-28 |
| 佛山××建设集团 | 建筑劳务 | 黄丽英 | 正常合作 | 固定 ¥8,000 | 2026-05-15 |
| 广州××餐饮管理 | 人事代理 | 李文 | 暂停合作 | 5% | 2026-05-10 |
| 深圳××安保服务 | 劳务外包 | 陈志远 | 终止合作 | 6% | 2026-04-20 |
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解决什么问题
四类常见的管理问题
业务与财务数据不同步
销售与财务各自记录，订单执行与回款进度不同步，月末需人工核对合同、发票与银行流水。
渠道费用难以核算
渠道费用标准多为口头约定，人工核算耗时且易出错，各渠道的成本与贡献难以统计。
提成核算依赖人工
提成每月人工核算，计算口径不透明，容易产生薪资争议。
四类问题的共同原因：业务数据在录入时就分散在不同表格中。
核心模块
四个核心模块
客户档案与跟进记录
- 结构化建档 18 项字段，详情页直连名下订单
- 一键交接 人员变动时批量转移归属，跟进不中断
- 组合检索 按状态、业务类型、负责人快速定位
- 软删除 保留历史数据，管理员可查看与恢复
广州××物流有限公司 正常合作
劳务派遣 | 跟进商务 黄丽英 | 合作起止 2024-03 至 2026-06
| 订单编号 | 月份 | 人数 | 订单金额 | 服务费 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 260615001 | 2026-06 | 45 | ¥180,000 | ¥12,600 | 已回款 |
| 260614002 | 2026-05 | 38 | ¥152,000 | ¥10,640 | 已回款 |
| 260613003 | 2026-04 | 42 | ¥168,000 | ¥11,760 | 部分回款 |
订单状态与回款登记
- 双向联动 业务端变更与财务端收款实时同步
- 权限隔离 资金字段仅财务与超级管理员可编辑
- 自动核对 开票与回款不一致的字段标红待复核
- 自动核销 到账即触发提成核算与渠道成本结转
订单明细 回款字段仅财务与超级管理员可编辑
| 订单编号 | 月份 | 订单金额 | 开票金额 | 回款金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 260615001 | 2026-06 | ¥180,000 | ¥200,000 | ¥200,000 | 已回款 |
| 260614002 | 2026-05 | ¥152,000 | ¥168,000 | ¥168,000 | 已回款 |
| 260613003 | 2026-04 | ¥168,000 | ¥186,000 | ¥150,000 | 部分回款 |
| 260612004 | 2026-03 | ¥140,000 | ¥155,000 | ¥0 | 未回款 |
| 合计 | ¥640,000 | ¥709,000 | ¥518,000 |
渠道费用规则与结算
- 规则前置 6 大业务类型分组，各自配置费用规则
- 三种模式 固定比例 / 固定金额 / 阶梯计算
- 自动结算 订单回款后生成结算单，每月 2 号汇总
- 凭证记录 发票上传与支付状态留痕，可查询支付记录
渠道费用贡献 订单完成回款后自动生成结算单
费用规则 6 大业务类型可分别配置
| 业务类型 | 计费方式 | 标准 |
|---|---|---|
| 劳务派遣 | 按比例 | 订单金额 × 7% |
| 建筑劳务 | 固定金额 | ¥8,000 / 月 |
| 灵活用工 | 阶梯计算 | 分档 5% – 8% |
提成计算与工资表生成
- 8 套公式 按业务类型独立计算，订单完成自动触发
- 一键生成 工资表 = 底薪 + 绩效 + 提成 + 应补 − 应扣
- 员工自助 可查看自己的业绩明细与提成构成
- 数据隔离 管理员与员工互相看不到对方数据
2026-06 应发工资 底薪 + 绩效 + 提成 + 应补 − 应扣
| 姓名 | 岗位 | 底薪部分 | 绩效部分 | 提成合计 | 应补 | 应扣 | 应发工资 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄丽英 | 商务 | 4,200 | 1,800 | 12,500 | 0 | 0 | 18,500 |
| 陈志远 | 商务 | 4,200 | 1,800 | 9,800 | 0 | 0 | 15,800 |
| 李 文 | 商务 | 4,200 | 1,800 | 7,600 | 500 | 0 | 14,100 |
| 周 敏 | 客服 | 4,500 | 500 | 2,000 | 0 | 300 | 6,700 |
| 合计 | 22,700 | 5,900 | 31,900 | 500 | 300 | 60,700 |
一笔业务在系统中的流转：商务建档 → 财务开票 → 登记到账 → 系统自动核销、生成渠道结算单、计算提成 → 汇总至经营报表 → 财务复核后发放。 中间三步由系统自动完成。
以上为按《用户操作手册》还原的产品界面，数据为演示数据。
权限与数据
权限与数据管理
按五级角色配置访问权限。商务与客服只能查看本人负责的数据，资金字段单独授权。
权限矩阵角色 × 数据范围
| 客户 | 订单 | 回款 | 渠道费用 | 提成工资 | 操作日志 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超级管理员 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 管理员 | ✓ | ✓ | 读 | ✓ | 读 | 读 |
| 财务 | 读 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 商务 | 自 | 自 | — | — | 自 | — |
| 客服 | 自 | 自 | — | — | — | — |
✓ 全量读写 · 读 只读 · 自 仅本人负责的数据 · — 无权限
规则可配置
业务类型、费用模式与提成公式在实施阶段按企业口径配置，后续调整无需修改程序。
操作可追溯
记录关键操作的操作人、时间与内容，日志保留 365 天，可查询与追溯。
数据导出与备份
核心数据支持 Excel 双向导入导出，系统定期备份，备份文件可下载留存。